公司业务及技术目标体系分解表
核心思想：
一、事事有目标；二、事事有指标；三、事事有流程；四、事事有PDCA上升闭环；五、事事有层次；六、事事有考核。
一、人人有目标；二、人人有指标；三、人人有流程；四、人人有PDCA上升闭环；五、人人有层次；六、人人有考核。
北京政府事业部业务目标体系分解表
|
项目阶段 |
具体流程 |
实施步骤 |
阶段 |
|
信息 |
收集 |
处内 |
30% |
|
司内 |
20% |
||
|
部内 |
30% |
||
|
财政部 |
20% |
||
|
分析 |
决策体系 |
50% |
|
|
初步需求 |
50% |
||
|
意向 |
方案 |
处内定 |
30% |
|
司内定 |
20% |
||
|
部内定 |
50% |
||
|
客户关系 |
处内 |
50% |
|
|
部内 |
30% |
||
|
司内 |
20% |
||
|
意向 |
处内 |
30% |
|
|
司内 |
20% |
||
|
部内 |
30% |
||
|
财政部 |
20% |
||
|
合同 |
立项 |
处内 |
30% |
|
司内 |
20% |
||
|
部内 |
50% |
||
|
预算 |
处内 |
30% |
|
|
司内 |
20% |
||
|
部内 |
50% |
||
|
合同 |
处内 |
30% |
|
|
司内 |
20% |
||
|
部内 |
50% |
||
|
收款 |
预付款 |
请款 |
50% |
|
拨付 |
50% |
||
|
审计款 |
材料准备 |
30% |
|
|
审计确保 |
20% |
||
|
审计报告 |
30% |
||
|
请款 |
10% |
||
|
拨付 |
10% |
||
|
尾款 |
请款 |
50% |
|
|
拨付 |
50% |
北京行业事业部业务目标体系分解表
项目阶段 具体流程 实施步骤 阶段 信息 收集 处内 30% 司内 20% 部内 30% 财政部 20% 分析 决策体系 50% 初步需求 50% 意向 方案 处内定 30% 司内定 20% 部内定 50% 客户关系 处内 50% 部内 30% 司内 20% 意向 处内 30% 司内 20% 部内 30% 财政部 20% 合同 立项 处内 30% 司内 20% 部内 50% 预算 处内 30% 司内 20% 部内 50% 合同 处内 30% 司内 20% 部内 50% 收款 预付款 请款 50% 拨付 50% 审计款 材料准备 30% 审计确保 20% 审计报告 30% 请款 10% 拨付 10% 尾款 请款 50% 拨付 50%
（20%）
（50%）
（50%）
（30%）
（30%）
（40%）
（30%）
（30%）
（30%）
（40%）
（30%）
（20%）
（20%）
（70%）
（10%）
全国市场部业务目标体系分解表
|
项目阶段 |
阶段标志 |
具体流程 |
实施步骤 |
阶段 |
|
商务部文件下发 |
1、确定项目推广方向； |
商务部下文件（80%） |
文件起草 |
5% |
|
文件下发攻关 |
80% |
|||
|
文件下发模式确定 |
5% |
|||
|
文件下发 |
10% |
|||
|
工作方法明确 |
前期准备工作 |
30% |
||
|
确认文件收到 |
30% |
|||
|
明确工作思路 |
40% |
|||
|
省市联系 |
1、联系各省市； |
省市联系 |
省市联系人联系 |
30% |
|
项目负责人联系 |
70% |
|||
|
明确拜访时间 |
确定主管负责人 |
30% |
||
|
约定拜访时间 |
40% |
|||
|
拜访前再次确定 |
30% |
|||
|
省市攻关（30） |
1、拜访主管负责人，明确工作目标 |
明确目标 |
明确目标 |
100% |
|
联系人攻关 |
联系人信息了解 |
10% |
||
|
联系人拜访 |
10% |
|||
|
联系人攻关 |
80% |
|||
|
项目负责人攻关 |
负责人信息了解 |
10% |
||
|
负责人拜访 |
10% |
|||
|
负责人攻关 |
80% |
|||
|
企业推广（10%） |
1、省级文件下 2、收费 |
文件下发 |
文件起草 |
20% |
|
文件盖章 |
70% |
|||
|
文件下发 |
10% |
|||
|
收费 |
培训 |
30% |
||
|
UKEY |
30% |
|||
|
省级平台 |
40% |
安徽事业部业务目标体系分解表
|
阶段 |
具体流程 |
实施步骤 |
阶段 |
|
信息 |
信息 |
老客户打听消息 |
20% |
|
处室了解预算、项目信息 |
20% |
||
|
商务厅网络上的相应信息分析 |
20% |
||
|
学习领导讲话，挖掘项目 |
20% |
||
|
关注厅网站上的招投标信息 |
20% |
||
|
信息分析判断 |
分析信息来源 |
30% |
|
|
通过其他渠道验证 |
30% |
||
|
信息本质综合分析 |
40% |
||
|
意向 |
方案策划 |
成立策划小组 |
15% |
|
项目定位 |
15% |
||
|
项目需求调研 |
20% |
||
|
寻找类似方案 |
10% |
||
|
分工撰写方案 |
30% |
||
|
文档的打印装帧 |
10% |
||
|
方案呈现 |
确定主管负责人 |
30% |
|
|
优先呈现给决策权大者 |
20% |
||
|
做好具体负责人方案汇报工作 |
50% |
||
|
方案修改 |
引导需求，继续调研 |
40% |
|
|
分析客户思维，完善方案 |
30% |
||
|
突出技术能力，客户认可 |
30% |
||
|
客户关系建立 |
通过方案的修改，加深合作关系 |
50% |
|
|
利用平时交流，做好客户关系 |
50% |
||
|
合同 |
设计图片提交 |
首页及关键页面设计 |
30% |
|
彩图打印 |
20% |
||
|
制作汇报材料 |
30% |
||
|
图片提交客户并修改 |
20% |
||
|
Demo实现 |
首页确定修改完毕 |
30% |
|
|
按照具体需求，设计内页 |
20% |
||
|
Demo的初测，符合客户需求 |
30% |
||
|
Demo的汇报及修改、完善 |
20% |
||
|
技术实现 |
根据Demo，开始代码工作 |
30% |
|
|
软件测试 |
20% |
||
|
系统试运行 |
10% |
||
|
客户确认、认可 |
40% |
||
|
确定项目采购方式 （限于招标采购） |
确定选择项目采购方式（如公开招标、邀标、询价、竞争性谈判等采购方式），有利于项目运作 |
25% |
|
|
制定技术参数、标底、评分标准 |
20% |
||
|
了解其他竞争对手情况 |
10% |
||
|
了解评标专家组情况 |
10％ |
||
|
根据招标要求制定投标方案 |
20％ |
||
|
参与投标（如演示汇报、答疑等） |
10% |
||
|
做好其他确保工作 |
5% |
||
|
项目费用确定 |
确定项目目标 |
50% |
|
|
项目费用预算编制 |
20% |
||
|
费用差距处理 |
30% |
||
|
合同的确定 |
合同初稿的拟定 |
30% |
|
|
合同条款洽谈与修改 |
20% |
||
|
合同确认与上报、审核 |
40% |
||
|
合同签订 |
10% |
||
|
收款 |
请款材料上报 |
完成前提：验收、审计 |
70% |
|
按照要求提交请款材料 |
10% |
||
|
确认受理并上报 |
10% |
||
|
批复同意付款 |
10% |
||
|
发票及账号(10%) |
确定抬头、金额、项目内容 |
60% |
|
|
提供发票及开户行帐户 |
40% |
||
|
到款确认(10%) |
确认款项到位，反馈客户 |
100% |
服务外包事业部业务目标体系分解表
|
阶段 |
具体流程 |
实施步骤 |
阶段 |
|
信息 （20%） |
收集 |
资料准备(确定客户名单、背景资料收集) |
30% |
|
选定客户目标（确定说辞模版、电话或网络预约客户） |
30% |
||
|
洽谈 （60%） |
客户预约（利用服务外包论坛名义预约客户） |
40% |
|
|
客户面谈，介绍公司业务方向（预约客户、现场客户、老客户） |
50% |
||
|
客户参观考察，洽谈合作可能性及开展步骤 |
50% |
||
|
意向 （30%） |
策划 |
前期回顾、探寻可能合作点 |
10% |
|
集中资源，策划多次洽谈 |
20% |
||
|
确定合作意向，推进合作发展 |
10% |
||
|
签定合作备忘录 |
20% |
||
|
列出合作开展所需条件及推动步骤 |
40% |
||
|
确定 |
与客户沟通，跟进意向，根据洽谈进展及合作备忘录内容拟定协议 |
30% |
|
|
合作开展准备工作，谈判讨论协议内容 |
40% |
||
|
双方商讨达成一致 |
30% |
||
|
合同 （30%） |
立项 |
拟定合同文本 |
40% |
|
公司内部审核 |
30% |
||
|
提交客户确认信息 |
30% |
||
|
审批 |
提交法律顾问审核 |
50% |
|
|
审核稿提交公司及客户确认 |
50% |
||
|
合同 |
双方签字盖章 |
70% |
|
|
合同原件提交财务 |
30% |
||
|
项目执行 （10%） |
实施 |
客户提供项目描述及SOW |
20% |
|
团队组建，资源分配 |
30% |
||
|
项目实施 |
50% |
||
|
交付 |
项目结项报告提交客户 |
40% |
|
|
客户按项目需求验收，项目交付 |
60% |
||
|
项目到款 （10%） |
付款 |
按合同约定方式及时间付款 |
60% |
|
提供公司账户 |
40% |
||
|
发票 |
收到款项 |
60% |
|
|
财务出具发票 |
40% |
政策申报流程：
|
阶段 |
具体流程 |
实施步骤 |
阶段 |
|
获得政策信息 （15%） |
收集 |
商务部文件 |
30% |
|
安徽省商务厅文件 |
10% |
||
|
合肥市外经贸局文件 |
20% |
||
|
公司资源获得未发布信息 |
30% |
||
|
服务外包工作会议 |
10% |
||
|
整理 (50%) |
整理申报条件及流程 |
30% |
|
|
列出符合申报条件的政策 |
30% |
||
|
拟定申报计划 |
40% |
||
|
申报材料拟定 （30%） |
方案 |
整理申报项目已有材料 |
40% |
|
拟定申报项目方案 |
60% |
||
|
证件 |
相关证件原件 |
50% |
|
|
相关证件复印件 |
50% |
||
|
申请 |
拟定资助申请报告 |
50% |
|
|
拟定资助费用申请表 |
50% |
||
|
申报材料提交 （20%） |
审核 |
项目组内讨论确定初稿 |
50% |
|
公司审核申报材料 |
50% |
||
|
提交 |
市外经贸局 |
40% |
|
|
省商务厅 |
30% |
||
|
商务部 |
30% |
||
|
网申 |
注册公司信息 |
20% |
|
|
市外经贸局审核开通 |
30% |
||
|
填报网上申请 |
50% |
||
|
申报批复 （20%） |
市局 |
申报通过 |
50% |
|
下文 |
50% |
||
|
省厅 |
申报通过 |
50% |
|
|
下文 |
50% |
||
|
部级 |
申报通过 |
50% |
|
|
下文 |
50% |
||
|
申报到款 （15%） |
部级 |
资金拨付函 |
50% |
|
拨款 |
50% |
||
|
省厅 |
资金拨付函 |
50% |
|
|
拨款 |
50% |
||
|
市局 |
资金拨付函 |
50% |
|
|
提供公司账号 |
30% |
||
|
拨款 |
20% |
技术项目目标体系分解表
|
阶段 |
阶段分解 |
交付产物 |
完成指标说明 |
备注 |
|
|
项目立项(5%) |
立项申请(80%) |
《立项申请》 |
1.出具纸质和电子文档各一份 |
沟通记录 |
|
|
立项公告(20%) |
《立项公告》 |
||||
|
需求与策划（30%） |
项目裁剪(2%) |
《PDP_说明》 |
1.PDP文件裁剪说明 |
|
|
|
需求开发(35%) |
用户需求 |
《用户需求规格说明书》 |
1.完成用户需求文档编写 |
根据项目特征信息，文档可缩减，但需至少提供一份 |
|
|
原型设计 |
《原型设计效果图/静态网页》 |
1.效果图/静态网页提交给客户 |
|||
|
软件需求 |
《软件需求规格说明书》 |
1.完成软件需求文档编写 |
|||
|
需求管理(15%) |
需求监控 |
《客户意见跟踪表》 |
1.根据客户意见进行跟踪 |
|
|
|
《需求变更确认单》 |
1.对于客户的需求进行确认 |
模板需重新定义 |
|||
|
《需求变更记录》 |
客户需求变更记录，业务签字 |
模板需重新定义 |
|||
|
项目估算(2%) |
《项目估算计划》 |
1.PM安排人员进行项目估算，编写文档 |
|
项目估算 |
|
|
任务分解(20%) |
《WBS》 |
1.PM组织人员完成WBS工作结构分解 |
对项目进行任务分解 |
任务分解 |
|
|
总体计划(10%) |
《项目总体计划》 |
1.PM完成总体计划文档编写 |
|
总体计划 |
|
|
支持计划(10%) |
配置管理计划 |
《配置管理计划》 |
1.CM根据总体计划完成配置管理计划编写 |
|
|
|
质量保证计划 |
《质量保证计划》 |
1.QA根据总体计划完成质量保证计划编写 |
|
||
|
测试计划 |
《测试计划》 |
1.测试人员依据软需完成测试计划编写 |
|
||
|
评审(6%) |
需求评审 |
《评审检查单》 |
1.以会议形式PM将要评审的文档/代码细则提交给评审组 |
评审组构成要求：PMC成员（至少一位）、项目PM、项目组成员 |
|
|
计划评审 |
|||||
|
设计与编码(30%) |
系统设计(45%) |
数据库设计 |
《数据库设计规格说明书》 |
1.完成数据库设计规格说明书的编写 |
|
|
详细设计 |
《详细设计规格说明书》 |
1.完成详细设计规格说明书的编写 |
设计书内容以满足开发需求即可 |
||
|
系统实现(45%) |
编码 |
源代码 |
1.完成源代码的编写 |
根据项目设计开发代码 |
|
|
单元测试 |
《单元测试检查单》 |
1.执行单元测试 |
开发人员执行单元测试 |
||
|
代码走查 |
《代码走查检查单》 |
1.执行代码走查 |
开发人员互相检查代码 |
||
|
评审(10%) |
详细设计评审 |
《评审检查单》 |
1.以会议形式PM将要评审的文档/代码细则提交给评审组 |
评审组构成要求：PMC成员（至少一位）、项目PM、项目组成员 |
|
|
数据库设计评审 |
|||||
|
代码评审 |
|||||
|
项目测试(15%) |
测试用例(40%) |
《测试用例》 |
1.测试人员依据软需完成测试用例编写 |
测试用例可根据项目特征信息在PDP中进行任务裁剪 |
|
|
测试环境(5%) |
测试环境确认 |
《测试环境确认》 |
1.测试人员完成测试环境确认文档编写 |
测试环境 |
|
|
执行测试 |
系统测试 |
《测试报告》 |
1.测试人员根据测试用例执行测试 |
执行测试 |
|
|
测试评审(5%) |
《评审检查单》 |
1.以会议形式PM将要评审的文档/代码细则提交给评审组 |
评审组构成要求：PMC成员（至少一位）、项目PM、项目组成员 |
||
|
发布与验收(5%) |
发布部署说明(80%) |
《发布部署说明》 |
1.完成发布部署说明的编写 |
项目正式发布部署的相关说明 |
|
|
移交客户资料清单(10%) |
《客户移交资料清单》 |
1.完成客户移交资料清单的编写 |
移交客户资料清单说明 |
||
|
发布与验收评审(10%) |
《评审检查单》 |
1.以会议形式PM将要评审的文档/代码细则提交给评审组 |
评审组构成要求：PMC成员（至少一位）、项目PM、项目组成员 |
||
|
试运行(5%) |
试运行问题跟踪 |
《系统运行问题跟踪表》 |
1.编写系统运行问题跟踪表 |
试运行可根据项目情况进行活动裁剪 |
|
|
BUG修改确认 |
《BUG修改确认表》 |
2.修改BUG并添加到BUG修改确认表里 |
|
||
|
结项管理(5%) |
结项总结 |
《结项总结报告》 |
1.完成结项总结报告的编写 |
项目结项进行总结 |
|
|
结项评估 |
《结项评估报告》 |
1.完成结项评估报告的编写 |
项目结项进行项目评估 |
||
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结项评审 |
《评审检查单》 |
1.召开项目结项评审会议 |
|
||
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技术支持(5%) |
技术维护 |
《技术维护说明》 |
1.完成技术支持说明的编写 |
技术维护说明,每次进行系统维护都要留下记录 |
|